如何自定义QuickBooks Online窗体来处理小计 - 傻瓜

如果您需要在销售表单上汇总信息，请在QuickBooks Online中设置销售表单，以便您可以在其中包含小计。您可以在发票，估算或销售收据上对行进行小计。首先打开该功能;对于此示例，请打开“发票”表单的功能。遵循这些步骤：

1. 选择齿轮→自定义表单样式。

2. 选择要自定义的表单，然后单击“操作”列中的“编辑”。

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   自定义窗体样式对话框出现。

3. 在对话框的左侧，单击活动表部分。在“更多”组中，选中“组活动依据”复选框，然后从列表中进行选择。

4. 在这里显示的例子中，选择Type。

   开启设置以在所选销售表单上启用分组。

   

   如果您希望QBO按照在“设置”中选择的分组类型进行分组，则可以选择“小计分组”。不选择该选项可以使您在表单上更灵活。

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   保存设置。

5. 您需要对每种类型的表单（发票，估算和销售收据）重复上述步骤，以便能够对信息进行小计。现在您已经准备好在其上创建发票和分组了。将一些行添加到发票。要将小计添加到发票上的适当位置，请点击发票上应该小计的最后一行;在这个图中，发票的第三行已被点击。

单击发票上的行下面的添加小计按钮，QBO添加一个小计上面的行。您可以继续向发票添加行，并且可以添加更多小计。

点击最后​​一行，作为小计组的一部分，然后点击添加小计。