社交媒体 如何在Salesforce中为自动路由创建销售线索分配规则 - 虚拟

如何在Salesforce中为自动路由创建销售线索分配规则 - 虚拟

Anonim

如果您的公司产生了大量的潜在客户,分配规则可以帮助在Salesforce中分配工作量,正确的用户。分配规则给你一个更好的机会来阻止线索变得停滞不前。领导 分配规则 是一项功能,可以让管理员定义谁应该领导以及在什么条件下。例如,如果您的销售代表拥有由邮政编码或国家/地区定义的销售区域,则可以使用这些邮政编码或国家/地区来决定由谁获取潜在客户。

- >

要创建潜在顾客分配规则,请执行以下步骤:

  1. 选择设置→建立→自定义→潜在顾客→潜在客户分配规则。如果尚未设置默认潜在客户所有者,则会出现潜在客户设置页面,要求您选择默认潜在客户所有者。就导线路由而言,降压停止在这个人或队列中。进行此选择后,Salesforce会将您返回到“主管分配规则”页面。
  2. 点击新建创建新的分配规则。新的潜在客户分配规则页面出现在编辑模式下。
  3. 在“规则名称”字段中输入标题,如果要使其成为活动分配规则,请选中该复选框,然后单击“保存”按钮。主管分配规则页面重新出现。一次只能有一个活动规则,但规则可以有多个条目。单击规则名称以转到该规则的详细信息页面。在“规则条目”相关列表中单击“新建”。出现规则条目编辑页面。
  4. 在“订单”字段中输入一个数字,以设置评估规则的顺序。
  5. 选择标准来定义规则。
  6. 使用下拉列表和查找图标来选择用户或队列。
  7. 使用查阅图标选择电子邮件通知模板。您可以设置分配规则将电子邮件警报发送给新潜在客户的收件人。
  8. 完成后,点击保存按钮或保存并新建按钮。以下是点击每个按钮时发生的情况:
<! - 2 - >
  • 保存: 当您单击保存时,新的主导分配规则页面将再次出现。
  • 保存并新建: 单击保存并新建时,会出现一个新的规则条目编辑页面,您可以重复步骤5和6直到完成。
如何在Salesforce中为自动路由创建销售线索分配规则 - 虚拟

编辑的选择

在QuickBooks Online中使用批发帐单 - 虚拟

在QuickBooks Online中使用批发帐单 - 虚拟

QuickBooks Online为会计专业人员提供免费程序。您可以注册批发价格计划,也可以免费使用QBOA。如果你选择这样做(这是一个不错的选择!),你将需要知道如何管理的事情。从您的批发帐单订阅中删除客户有时候,事情并不是这样...

基于零基础的预算与QuickBooks 2012 - 傻瓜

基于零基础的预算与QuickBooks 2012 - 傻瓜

零基预算是一个非常有用和常用的预算策略在使用QuickBooks 2012之前,您应该先了解一下。基于零的预算与顶级预算相反。零基预算从下到上工作。零基预算始于个人收入,费用,资产,负债和所有者权益账户。它检查一个特定的...

在Sage Timeslips中10个有用的键盘快捷键 - 虚拟键盘

在Sage Timeslips中10个有用的键盘快捷键 - 虚拟键盘

键盘快捷键可以是Sage Timeslips 。启动或保存一张单据,将昨天,今天或明天的日期插入日期字段,并用一个或两个按键打开和关闭定时器。以下是十大最爱。按下它做什么Ctrl + N开始一个新的投票,而工作在...

编辑的选择

可以在Photoshop Elements 11中的任意形状图层上绘制多个图形 - 虚拟模型

可以在Photoshop Elements 11中的任意形状图层上绘制多个图形 - 虚拟模型

Photoshop Elements 11中创建的任何形状图层上的图形。您可以按照与选择相同的方式添加,减去,排除重叠和相交形状。请遵循以下步骤:创建第一个形状后,在工具选项:添加到形状区域中选择一个状态按钮:...

使用读卡器将图像下载到Mac上 - 傻瓜

使用读卡器将图像下载到Mac上 - 傻瓜

您的相机可能有一个USB端口,电缆,您可以使用下载您的图像。这种方法使用相机电池电力,也相当缓慢。如果您使用读卡器,则会更快地将图像存入计算机。如果您下载了大量的图像,请考虑购买FireWire读卡器; ...

在Photoshop Elements 10中创建形状图层后,在Photoshop Elements 10中绘制多个图形 - 虚拟形状

在Photoshop Elements 10中创建形状图层后,在Photoshop Elements 10中绘制多个图形 - 虚拟形状

可以在该图层上绘制其他形状。您可以按照与选择相同的方式添加,减去,重叠和相交形状。请记住,当您在元素中创建一个形状时,您正在创建一个基于矢量的元素。向量在数学上描述形状。 ...

编辑的选择

在您的IOS应用程序中添加模态视图 - 在iPhone和iPad上虚拟视图

在您的IOS应用程序中添加模态视图 - 在iPhone和iPad上虚拟视图

对于那些希望用户(或用户想要)在应用程序流之外执行某些操作的情况非常适用。而不是使用带有后退按钮的导航控制器,而是显示一个模式视图,其中的控件允许用户选择一个动作或...

Android应用程序开发:你的Twitter应用程序的文件 - 傻瓜

Android应用程序开发:你的Twitter应用程序的文件 - 傻瓜

,这个Android Studio项目包含大约100个文件和大约170个不同的文件夹。要制作Android Twitter应用程序,您需要专注于该项目的MainActivity。 java文件。但其他一些文件需要注意。 Twitter4J API jar文件Android没有内置的通信支持...