社交媒体 如何在Salesforce中为自动路由创建销售线索分配规则 - 虚拟

如何在Salesforce中为自动路由创建销售线索分配规则 - 虚拟

Anonim

如果您的公司产生了大量的潜在客户,分配规则可以帮助在Salesforce中分配工作量,正确的用户。分配规则给你一个更好的机会来阻止线索变得停滞不前。领导 分配规则 是一项功能,可以让管理员定义谁应该领导以及在什么条件下。例如,如果您的销售代表拥有由邮政编码或国家/地区定义的销售区域,则可以使用这些邮政编码或国家/地区来决定由谁获取潜在客户。

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要创建潜在顾客分配规则,请执行以下步骤:

  1. 选择设置→建立→自定义→潜在顾客→潜在客户分配规则。如果尚未设置默认潜在客户所有者,则会出现潜在客户设置页面,要求您选择默认潜在客户所有者。就导线路由而言,降压停止在这个人或队列中。进行此选择后,Salesforce会将您返回到“主管分配规则”页面。
  2. 点击新建创建新的分配规则。新的潜在客户分配规则页面出现在编辑模式下。
  3. 在“规则名称”字段中输入标题,如果要使其成为活动分配规则,请选中该复选框,然后单击“保存”按钮。主管分配规则页面重新出现。一次只能有一个活动规则,但规则可以有多个条目。单击规则名称以转到该规则的详细信息页面。在“规则条目”相关列表中单击“新建”。出现规则条目编辑页面。
  4. 在“订单”字段中输入一个数字,以设置评估规则的顺序。
  5. 选择标准来定义规则。
  6. 使用下拉列表和查找图标来选择用户或队列。
  7. 使用查阅图标选择电子邮件通知模板。您可以设置分配规则将电子邮件警报发送给新潜在客户的收件人。
  8. 完成后,点击保存按钮或保存并新建按钮。以下是点击每个按钮时发生的情况:
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  • 保存: 当您单击保存时,新的主导分配规则页面将再次出现。
  • 保存并新建: 单击保存并新建时,会出现一个新的规则条目编辑页面,您可以重复步骤5和6直到完成。
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