如果您的公司产生了大量的潜在客户，分配规则可以帮助在Salesforce中分配工作量，正确的用户。分配规则给你一个更好的机会来阻止线索变得停滞不前。领导 分配规则 是一项功能，可以让管理员定义谁应该领导以及在什么条件下。例如，如果您的销售代表拥有由邮政编码或国家/地区定义的销售区域，则可以使用这些邮政编码或国家/地区来决定由谁获取潜在客户。
要创建潜在顾客分配规则，请执行以下步骤：
- 选择设置→建立→自定义→潜在顾客→潜在客户分配规则。如果尚未设置默认潜在客户所有者，则会出现潜在客户设置页面，要求您选择默认潜在客户所有者。就导线路由而言，降压停止在这个人或队列中。进行此选择后，Salesforce会将您返回到“主管分配规则”页面。
- 点击新建创建新的分配规则。新的潜在客户分配规则页面出现在编辑模式下。
- 在“规则名称”字段中输入标题，如果要使其成为活动分配规则，请选中该复选框，然后单击“保存”按钮。主管分配规则页面重新出现。一次只能有一个活动规则，但规则可以有多个条目。单击规则名称以转到该规则的详细信息页面。在“规则条目”相关列表中单击“新建”。出现规则条目编辑页面。
- 在“订单”字段中输入一个数字，以设置评估规则的顺序。
- 选择标准来定义规则。
- 使用下拉列表和查找图标来选择用户或队列。
- 使用查阅图标选择电子邮件通知模板。您可以设置分配规则将电子邮件警报发送给新潜在客户的收件人。
- 完成后，点击保存按钮或保存并新建按钮。以下是点击每个按钮时发生的情况：
- 保存： 当您单击保存时，新的主导分配规则页面将再次出现。
- 保存并新建： 单击保存并新建时，会出现一个新的规则条目编辑页面，您可以重复步骤5和6直到完成。
