要在Salesforce中创建价格手册,您需要是管理员或有权限管理价格手册。要从头开始创建价格手册,请转到产品主页,然后执行以下步骤:
- 单击页面底部附近“维护”部分下的“管理价格手册”链接。出现一个价格簿页面,其中包含最近价格手册的相关列表。
- 点击最近的价格手册相关列表上的新建按钮。编辑模式下出现新的价格簿页面。
- 完成字段。如果您想使价格手册可用,请选择激活复选框。
- 完成后,点击保存。您的新价格手册的价格手册详细信息页面会显示在“产品”相关列表中。
价格手册建立后,您可以添加产品。价目表上列出的产品也被称为 价格表条目。 要将产品添加到现有价目表,请转到价目表,然后执行以下步骤:
- 单击产品相关列表中的添加按钮。产品选择页面将显示一个搜索工具和一个产品列表。
- 输入关键字和筛选条件,然后单击搜索按钮缩小搜索范围。 “产品选择”页面会根据您的搜索条件重新显示产品列表。
- 使用搜索结果中的复选框选择产品,然后单击选择按钮。出现添加标价页面。
- 完成字段。如果要将标准价格用于产品清单价格或只输入清单价格,请选中“使用标准价格”列中的复选框。您可以选择活动复选框,以使产品立即在价格手册中可用。
- 完成后,点击保存(或保存更多,如果你想找到更多的产品)。保存产品后,将重新显示价格手册详细信息页面,并将所选产品添加到产品相关列表中。