如何在Salesforce中创建活动 - 傻瓜

适用于Professional，Enterprise或Unlimited版本中，Salesforce中的Campaign模块是一组用于管理，跟踪和衡量您的营销计划的工具。其基础是活动记录，可以手动或自动链接到潜在客户，联系人和/或机会记录，以提供有关活动效果的真实指标。

一个广告系列记录是标准的一组字段，可帮助您管理和跟踪您的广告系列。以下是最常用来衡量广告系列效果的字段：

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广告系列名称： 这是您的营销项目的名称。选择一个很容易被销售代表和其他用户的名字，这些用户的销售线索或联系人可能会被包含在广告系列中。例如，如果您每月发送电子邮件新闻稿，则可按月份区分每个广告系列，如“管理员通讯 - 5月14日”和“支持代理通讯 - 6月15日”所示。
类型： 此下拉列表包括您在营销组合中运行的广告系列类型（直邮，电子邮件等）。
状态： 此下拉列表定义了一个活动的状态。 Salesforce提供了一个简单的默认状态下拉列表，用于衡量从最初的计划阶段到完成的活动进度。通过使用此字段，您和其他人可以确保该活动正常进行。
开始日期： 此日期字段跟踪广告系列何时开始。
结束日期： 此日期字段会跟踪广告系列何时结束。
预期收入： 此货币字段估算广告系列将产生多少收入。预算成本：
这是您为营销项目预算的金额。 实际成本：
这是项目实际成本的金额。 预期响应：
此百分比字段是对广告系列响应率的最佳猜测。例如，如果您的电子邮件广告系列的回复率通常为2％，则可以使用此值来衡量您将在Salesforce中跟踪的广告系列的效果。发送数量：
这是广告系列中定位的人数。例如，如果您执行电子邮件活动到10000个电子邮件地址，这将是您的Num发送。 激活：
该复选框标记广告系列是否处于活动状态。如果您没有选择该特定广告系列，则该特定广告系列不会显示在潜在客户，联系人和商机记录上的相关列表和其他广告系列下拉列表中。说明：
此字段允许您描述广告系列，以便其他想要了解广告系列详细信息的用户可以获得稳定的快照。

您或您的系统管理员应根据您的营销流程，术语和目标，修改下拉列表值并更改记录中的字段。

如果您是营销经理，则可以计划和管理Salesforce中的大部分广告系列准备工作。你可以

列出你的整个项目营销计划。

为项目构建基本框架和业务案例。
定义广告系列响应的状态和成功指标。
成功指标衡量您如何确定广告系列是否值得贵公司的时间，金钱和努力。制定详细的项目计划，以便完成重要任务。

根据公司运行的广告系列的数量和种类，以及您的潜在客户资质策略的复杂程度，您可能正在使用单独的基于云的营销自动化产品。他们中的许多人通过AppExchange软件包提供与Salesforce的集成。了解与Campaign对象关联的概念的Salesforce术语是关键，因为与其他供应商可能会使用的语义略有差异。

创建新的广告系列

要创建广告系列，请登录到Salesforce并执行以下步骤：

从任务栏的“新建”下拉列表中选择“广告系列”选项。出现一个新的活动页面。

尽可能地或根据需要填写字段。如果您为公司管理营销计划，则应该在广告系列字段中看到一些惊喜。

完成后，点击保存。或者，如果您要创建多个广告系列，并且希望立即从下一个广告系列开始，则可以单击Save&New。
保存最终的广告系列后，广告系列页面会再次显示您输入的信息，以及系统生成的其他字段，这些字段会在您的公司在广告系列上取得进展时自动更新。
填写活动记录。

您可以将广告系列与父广告系列相关联，并在一个位置查看汇总效果统计信息。

修改成员状态

活动成员是特定活动的组成部分的负责人或联系人。根据您所运行的广告系列的类型，您可以修改广告系列以拥有唯一的一组成员状态。例如，您跟踪电子邮件活动的成员状态通常与您赞助的贸易展览不同。要自定义特定广告系列的成员状态，请按以下步骤操作：

转到广告系列记录，然后点击高级设置按钮。出现您的广告系列的“广告系列成员状态”页面。当您第一次开始创建广告系列时，Salesforce会创建一组默认的已发送和已回复成员状态值。

在“成员状态值”相关列表中，单击“编辑”按钮。“活动成员状态”页面出现在“编辑”模式下。
通过在“成员状态”列中输入新值来修改状态。例如，如果您在会议中赞助展位，则预登记者列表是该包装的一部分，如果您想邀请与会者访问您的展位，则可以添加注册，邀请，参加，访问展位，和在展会上见面。
选中“已响应”列中的复选框，将状态分类为已响应。该字段跟踪实际响应速率跟踪预期响应率字段。
使用“默认”列选择默认值。
点击保存。 “广告系列成员状态”页面将随您的更改而重新出现。
编辑活动成员状态。