社交媒体 如何在Salesforce中创建活动 - 傻瓜

如何在Salesforce中创建活动 - 傻瓜

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视频: Salesforce.com亞太區: Custom App 結合Chatter的客制應用程序示範(英文版 中文字幕) 2025

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Anonim

适用于Professional,Enterprise或Unlimited版本中,Salesforce中的Campaign模块是一组用于管理,跟踪和衡量您的营销计划的工具。其基础是活动记录,可以手动或自动链接到潜在客户,联系人和/或机会记录,以提供有关活动效果的真实指标。

一个广告系列记录是标准的一组字段,可帮助您管理和跟踪您的广告系列。以下是最常用来衡量广告系列效果的字段:

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  • 广告系列名称: 这是您的营销项目的名称。选择一个很容易被销售代表和其他用户的名字,这些用户的销售线索或联系人可能会被包含在广告系列中。例如,如果您每月发送电子邮件新闻稿,则可按月份区分每个广告系列,如“管理员通讯 - 5月14日”和“支持代理通讯 - 6月15日”所示。
  • 类型: 此下拉列表包括您在营销组合中运行的广告系列类型(直邮,电子邮件等)。
  • 状态: 此下拉列表定义了一个活动的状态。 Salesforce提供了一个简单的默认状态下拉列表,用于衡量从最初的计划阶段到完成的活动进度。通过使用此字段,您和其他人可以确保该活动正常进行。
  • 开始日期: 此日期字段跟踪广告系列何时开始。
  • 结束日期: 此日期字段会跟踪广告系列何时结束。
  • 预期收入: 此货币字段估算广告系列将产生多少收入。预算成本:
  • 这是您为营销项目预算的金额。 实际成本:
  • 这是项目实际成本的金额。 预期响应:
  • 此百分比字段是对广告系列响应率的最佳猜测。例如,如果您的电子邮件广告系列的回复率通常为2%,则可以使用此值来衡量您将在Salesforce中跟踪的广告系列的效果。 发送数量:
  • 这是广告系列中定位的人数。例如,如果您执行电子邮件活动到10000个电子邮件地址,这将是您的Num发送。 激活:
  • 该复选框标记广告系列是否处于活动状态。如果您没有选择该特定广告系列,则该特定广告系列不会显示在潜在客户,联系人和商机记录上的相关列表和其他广告系列下拉列表中。 说明:
  • 此字段允许您描述广告系列,以便其他想要了解广告系列详细信息的用户可以获得稳定的快照。
您或您的系统管理员应根据您的营销流程,术语和目标,修改下拉列表值并更改记录中的字段。

如果您是营销经理,则可以计划和管理Salesforce中的大部分广告系列准备工作。你可以

列出你的整个项目营销计划。

  • 为项目构建基本框架和业务案例。
  • 定义广告系列响应的状态和成功指标。
  • 成功指标 衡量您如何确定广告系列是否值得贵公司的时间,金钱和努力。 制定详细的项目计划,以便完成重要任务。
根据公司运行的广告系列的数量和种类,以及您的潜在客户资质策略的复杂程度,您可能正在使用单独的基于云的营销自动化产品。他们中的许多人通过AppExchange软件包提供与Salesforce的集成。了解与Campaign对象关联的概念的Salesforce术语是关键,因为与其他供应商可能会使用的语义略有差异。

创建新的广告系列

要创建广告系列,请登录到Salesforce并执行以下步骤:

从任务栏的“新建”下拉列表中选择“广告系列”选项。出现一个新的活动页面。

尽可能地或根据需要填写字段。如果您为公司管理营销计划,则应该在广告系列字段中看到一些惊喜。

  1. 完成后,点击保存。或者,如果您要创建多个广告系列,并且希望立即从下一个广告系列开始,则可以单击Save&New。
  2. 保存最终的广告系列后,广告系列页面会再次显示您输入的信息,以及系统生成的其他字段,这些字段会在您的公司在广告系列上取得进展时自动更新。
  3. 填写活动记录。

您可以将广告系列与父广告系列相关联,并在一个位置查看汇总效果统计信息。

修改成员状态

活动成员 是特定活动的组成部分的负责人或联系人。根据您所运行的广告系列的类型,您可以修改广告系列以拥有唯一的一组成员状态。例如,您跟踪电子邮件活动的成员状态通常与您赞助的贸易展览不同。 要自定义特定广告系列的成员状态,请按以下步骤操作:

转到广告系列记录,然后点击高级设置按钮。出现您的广告系列的“广告系列成员状态”页面。当您第一次开始创建广告系列时,Salesforce会创建一组默认的已发送和已回复成员状态值。

  1. 在“成员状态值”相关列表中,单击“编辑”按钮。“活动成员状态”页面出现在“编辑”模式下。
  2. 通过在“成员状态”列中输入新值来修改状态。例如,如果您在会议中赞助展位,则预登记者列表是该包装的一部分,如果您想邀请与会者访问您的展位,则可以添加注册,邀请,参加,访问展位,和在展会上见面。
  3. 选中“已响应”列中的复选框,将状态分类为已响应。该字段跟踪实际响应速率跟踪预期响应率字段。
  4. 使用“默认”列选择默认值。
  5. 点击保存。 “广告系列成员状态”页面将随您的更改而重新出现。
  6. 编辑活动成员状态。

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