如何将默认CRM字段连接到营销自动化工具 - 傻瓜

默认字段通常是所有客户关系管理（CRM）系统和营销自动化工具的标准字段。它们包含基本的客户信息。示例包括

默认字段通常代表识别记录所需的最少信息。您的营销自动化工具很可能需要一组默认字段才能正常工作，因此您需要将这些字段连接到CRM系统中的相同字段，或者在您的CRM系统尚未拥有这些字段时创建它们。

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首先将模块安装到您的CRM系统中。该模块将设置您的营销自动化工具所需的标准字段，但您的CRM系统目前没有。

将模块安装到CRM后，需要进入市场营销自动化工具，将默认字段与CRM字段一起映射。 CRM和营销自动化工具中的字段在此阶段具有不同的名称，因为您的用户看到的名称与CRM使用的字段ID不同。

根据您的市场营销自动化工具，您还可以在模块安装期间设置其他现场参数。如果连接的字段是下拉框，多选框，数字字段，日期字段或单选按钮，请确保您在营销自动化工具和CRM中都设置了这些参数。

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这些现场特性可能需要大量的时间来设置。更先进的营销自动化工具包括帮助加快这一任务的功能。