如何根据您的需要配置Salesforce1 - 傻瓜

大多数Salesforce1现在只是为您的用户和组织启用。但是，您可以自定义和调整一些内容，以便在现场工作轻松高效。您可以定义可访问Salesforce1的用户，自定义数据的显示方式，创建添加新记录的操作，并对其进行调整以使其与公司品牌的外观相匹配。让我们看看如何找到并完成这些配置。

<！ Salesforce通过为管理员提供Salesforce1向导来简化定制，Salesforce1向导可以指导用户使用分步定制选项，以确保管理员不会忽略任何功能。

要开始配置Salesforce1，请导航到设置菜单，然后执行以下步骤：

使用Salesforce1快速启动菜单。

<！ - 2 - >点击菜单左侧边栏中的Salesforce1快速入门。出现Salesforce1安装页面。

1. 单击启动快速启动向导按钮。出现快速启动向导页面。
2. 点击让我们开始吧。在第一步中，您可以在Salesforce1移动应用程序中为您的用户设置左侧的导航菜单。您可以使用拖放界面重新排序或删除项目。
3. 点击保存并点击继续安排您的全局操作。全局操作允许用户快速方便地创建新记录，但是这些记录与Salesforce中的任何其他记录无关。例如，机会记录不会自动绑定到帐户记录。点击保存并点击下一步，然后创建压缩版式以创建一个紧凑版面。 Salesforce1使用的紧凑布局确定哪些关键字段将显示在应用程序的记录详细信息显示的顶部。例如，您可以选择在Salesforce1的联系人记录顶部显示联系人的姓名，电子邮件和电话号码以便快速查看。
4. 完成后，单击“保存并下一步”以预览您的基本配置。在这里，您可以查看配置的不同方面，并查看移动应用程序的模拟。
5. 预览Salesforce1的外观后，点击“下一步”，邀请一些试用用户参加试驾并给予反馈。此页面允许您直接通过电子邮件发送给用户。开始在“收件人”字段中键入他们的姓名，如果他们存在于Salesforce中，则会在您键入时提示他们。
6. 点击发送，然后点击完成。恭喜！ Salesforce1的基本设置已完成，您将返回到设置菜单。现在，您可以配置应用程序的其他方面，例如应用程序内或推送通知，应用程序的外观和品牌，或用户对其的访问。
8. 邀请试点用户试用Salesforce1并提供反馈。