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QuickBooks 2016可以轻松跟踪您的许多客户。以下是将客户添加到客户列表所需的简单步骤：
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选择客户→客户中心。显示客户中心窗口。点击新建客户和工作按钮，然后点击新建客户。
QuickBooks显示“新建客户”窗口的“地址信息”选项卡。使用此窗口尽可能详细地描述客户。
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新建客户窗口。
如果单击新建客户和作业按钮并选择添加多个客户：作业命令，QuickBooks将显示一个工作表，您可以一次描述多个客户。
输入客户的姓名。
输入客户的名称，以使其显示在客户列表中。请注意，这是您用于在QuickBooks中引用客户的名称，所以如果需要，可以缩写或缩短名称。例如，如果IBM公司是您的客户，则可以在“客户名称”文本框中只输入“IBM”。
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使用“期初余额”文本框指定客户的未付发票总额。
移动光标到期初余额文本框，并输入客户在转换日期的总金额。 -
QuickBooks建议您不要在开始余额框中输入余额作为设置QuickBooks的一部分。 （如果您对QuickBooks参数的逻辑感兴趣，则可以通过选择帮助→学习中心教程来查看客户的在线教程，然后单击添加您带有业务链接的人员。）但是，您要将客户的未付余额输入“期初余额”框中。这样做使正确设置QuickBooks变得更容易。
在As Of文本框中输入当前日期。
在公司名称文本框中输入完整的公司名称。 -
（可选）输入联系人的姓名以及其他相关信息。
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移动光标到全名文本框，并输入客户联系人的名字，中间名字和姓氏。您还可以使用“职位”文本框输入联系人的职位。
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提供电话，传真和电子邮件联系方式。
继续填写电话号码，传真，网站和电子邮件文本框。
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输入帐单地址。
您可以使用发票/帐单收据文本框来提供客户的帐单地址。QuickBooks将公司和联系人姓名复制到帐单地址的第一行，因此您只需输入地址。要从一行的结尾移动到下一行的开头，请按Enter键。
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输入送货地址。
您可以使用“收货地址”文本框提供客户的送货地址。点击复制按钮将账单地址复制到收货地区。如果收货地址与收单地址不同，只需打开收货地址下拉列表，点击添加新地址，然后输入收货地址信息的方式与输入收单地址相同。您可以添加多个送货地址。为客户添加送货地址后，可以从送货地址下拉列表中选择送货地址。
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（可选）单击“付款设置”选项卡并记录更多数据。
您可以使用“付款设置”选项卡上的框来记录客户信息的位，例如应包含在任何付款中的账户号码。您还可以记录与支付相关的信息，如客户的信用额度和信用卡信息。
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付款设置标签。
（可选）单击销售税设置选项卡并指定客户的销售税率。
您可以使用“销售税设置”选项卡上的方框存储适当的销售税项和税率 - 并记录客户的转售证书编号（如果需要），因为有时您将商品出售给不属于客户的客户到销售税。
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（可选）单击附加信息选项卡并记录更多数据。
当您单击此选项卡时，QuickBooks将显示下面的选项卡。您可以使用此选项卡来更详细地描述客户。例如，您可以使用客户类型下拉列表框对客户进行分类。 （QuickBooks最初建议使用来自，推荐，零售和批发的客户类型，但是您可以单击列表框中的添加新条目来添加自己的客户类型。）
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在“其他信息”选项卡上添加更多详细信息。
也可以使用“附加信息”选项卡记录分配给客户的销售代表。
也可以单击“定义字段”按钮来显示用于创建字段的对话框，以收集您自己定制的附加信息位。
（可选）单击“作业信息”选项卡以添加特定作业信息。
您可以将特定作业添加到新客户的信息中。
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点击确定保存客户信息。
完成描述客户后，可以通过单击确定将客户添加到列表并返回到客户中心窗口进行保存。
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如果要更改一些客户信息，请显示“客户中心”窗口，双击要更改信息的客户名称，然后在“编辑客户”窗口中进行更改。
