视频: 【Quickbooks教程】Desktop & Online 地点和业务分类 | Assign class, location and branch | QBtrainings.ca 2025
没有客户的业务不是什么大事。 QuickBooks 2011的客户列表会记录所有客户的信息，例如账单和送货地址以及电话号码。当您需要制定发票或下订单时，QuickBooks可以使工作顺利，快速地完成。
按照以下步骤将客户添加到客户列表：
-
选择客户→客户中心。
<！ --1 - >QuickBooks显示客户中心窗口。
-
选择新客户和工作→新客户。
QuickBooks显示“新建客户”窗口。
-
使用客户名称框给客户一个简短的名字。
<！ - 2 - >您不需要在客户名称框中输入客户的全名。该信息可以进入“地址信息”选项卡上显示的“公司名称”框中。您只需要一些缩写版本的客户名称，您可以使用它来在QuickBooks会计系统中引用客户。
-
根据需要输入关于客户的信息。
-
如果您使用与通常的本国货币不同的币种为客户开票，请从货币下拉列表框中选择该币种。
-
通常情况下，您只会忽略“开盘平衡”和“至于”框。您通常不想通过使用“期初余额”和“至于”框来设置客户的期初余额。相反，您将在日记帐分录中记录起始余额。
虽然通常的规则是您不想为客户设置期初余额，但这个规则有一个重要的例外。您在转换日期记录您的应收账款余额，方法是在转换日期之前为每位客户设置期初余额。这些期初余额的总和是QuickBooks用来确定您在转换日期的总应收账款。
-
使用方框提供公司名称，联系信息，帐单和送货地址，联系人姓名，联系电话号码，传真号码等。
-
-
单击“附加信息”选项卡以提供有关该客户的其他信息。
如果您单击其他信息选项卡，QuickBooks显示其他几个框。
-
您可以使用 类型 下拉列表将客户分类为适合特定的“客户类型”。 “
-
使用 条款 下拉列表标识客户的默认付款条款。
-
使用 Rep 下拉列表标识客户的默认销售代表。
-
使用 首选发送方式 选择传送客户发票和贷记凭证的默认方法。
-
您还可以记录转售编号，指定默认价格水平，甚至单击“定义字段”按钮指定您希望收集并报告给客户的其他字段。
-
-
单击付款信息选项卡以显示下图中所示的一组框。
您可以记录客户的账号，他或她的信用额度以及首选的付款方式。
-
（可选）单击“工作信息”选项卡来描述客户工作。
“工作信息”选项卡允许您描述与正在为客户执行的特定工作相关的信息。如果您不仅设置了客户，而且还为该客户设置了工作，则可以使用“工作信息”选项卡。点击“下一步”或“确定”保存信息。
-
单击确定将客户添加到列表中，并返回到客户中心窗口。单击下一步将客户添加到列表中，但将新客户窗口保持在屏幕上，以便您可以添加更多客户。
