社交媒体 在QuickBooks Online中建立规则以接受交易 - 傻瓜

在QuickBooks Online中建立规则以接受交易 - 傻瓜

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视频: 【Quickbooks教程】如何制作Invoice发票给客户 | QBtrainings.ca 2025

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Anonim

QuickBooks Online会在您检查下载的交易时尝试了解您的习惯;你可以通过建立QBO规则来帮助这个过程。当您制定规则时,您会加快审核流程,因为事实上,您可以事先告诉QBO如何处理某些类型的交易。

规则如何工作

假设您从壳牌加油站购买商用汽车的燃气,并且您总是使用您连接到QBO金融机构的信用卡付款。实际上,您希望将壳牌加油站的所有交易分类到燃油费用账户。

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您可以手动将类别分配给其中一个事务,并等待QBO“了解”您的偏好,或者您可以设置一个规则让QBO遵循。当您制定规则时,您需要指定规则应适用的信息,例如账户和交易类型(存入资金或存入资金)。

您可以创建影响所有帐户或影响特定帐户的规则的规则。

<!然后,您可以确定在QBO执行交易之前单个交易应符合的标准。最后,你规定了QBO应该分配给符合标准的交易的信息。例如,您可以指定一个交易类型和一个类别。

您建立的规则可以通过以下两种方式之一运行:

QBO可以使用您的规则来建议对下载的交易进行更改,然后再审查和批准。或

  • 您可以选择让QBO自动将规则应用于所有确定符合规则条件的交易,并将这些交易添加到QBO。
  • <! - 3 - >
当您使用第一种方法时,QBO在银行和信用卡页面的审查选项卡上标识它找到并预期应用规则的交易。您可以识别这些交易,因为在“类别”或“匹配”列中显示的是“规则”图标。

QBO使用不同的图标来标识符合规则的交易,但尚未添加到您的公司,交易由规则自动添加。第二种方法似乎有风险,但事实并非如此。即使QBO自动应用规则,您仍然可以更改QBO自动接受的交易。

创建规则

您可以使用相同的步骤设置任一类型的规则 - 建议更改的规则,您必须查看它们,并根据规则自动添加事务。只有一步,你做不同的事情。

选择交易→银行。出现银行和信用卡页面。

在页面的右侧,单击“更新”按钮旁边的向下箭头,然后选择“管理规则”。

  1. QBO显示规则页面。

    单击规则页面右上角的新建规则按钮。

  2. QBO显示规则对话框。

    为规则分配一个名字 - 一个对你有意义的名字。

  3. 确定规则是否适用于进入QBO的资金或流出QuickBooks的资金,并选择您希望规则应用到的帐户。

    使用“当交易满足”部分来设置QBO在检查下载的交易时应使用的标准,以确定是否将规则应用于它们。

  4. 您可以使用“添加行”按钮设置多个条件,并且可以指定事务应符合全部或任何条件。指定“全部”更为严格,QBO在应用规则方面更具选择性。
  5. 部分中的第一个列表框允许您指定QBO是否应将交易描述,银行文本或交易金额与您设置的条件进行比较。说明(交易说明)是指出现在“银行和信用卡”页面的“说明”栏中的文本。银行文本选项是指银行下载的银行详细说明;如果您点击任何下载的交易,您可以查看银行详细信息说明。银行详细信息说明显示在正在编辑的交易的左下角。
  6. 在规则对话框的底部,设置您希望QBO应用于符合规则标准的事务的信息。您可以选择以下一项或多项:

    选择交易类型QBO应分配给交易。

    选择收款人和一个或多个类别以适用于符合规则条件的交易。

  7. (可选)为符合规则条件的每个事务添加备忘录。
    • 如果您希望QBO自动将满足规则条件的交易添加到您的公司,请选中自动添加到我的图书复选框。
    • 这是与您在这些步骤的介绍中找到的“不同的”步骤。如果选择此框,则不需要批准QBO应用此规则的交易。但是,您随时可以对自动添加的交易进行更改。
    • 点击保存。
    • 创建规则后,可以使用“规则”页面的“操作”列将其复制(以便您不必从头创建类似的规则),也可以删除不再需要的规则。而且,如果您需要编辑规则,请单击“操作”列中的“编辑”按钮以重新打开“规则”对话框并进行更改。

      会计师,你可以帮助你的客户,并节省一些时间,如果你出口和进口QBO公司之间的规则。

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