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视频: 【Quickbooks教程】如何制作Invoice发票给客户 | QBtrainings.ca 2025
QuickBooks Online会在您检查下载的交易时尝试了解您的习惯;你可以通过建立QBO规则来帮助这个过程。当您制定规则时，您会加快审核流程，因为事实上，您可以事先告诉QBO如何处理某些类型的交易。
规则如何工作
假设您从壳牌加油站购买商用汽车的燃气，并且您总是使用您连接到QBO金融机构的信用卡付款。实际上，您希望将壳牌加油站的所有交易分类到燃油费用账户。
<！ - 1 - >您可以手动将类别分配给其中一个事务，并等待QBO“了解”您的偏好，或者您可以设置一个规则让QBO遵循。当您制定规则时，您需要指定规则应适用的信息，例如账户和交易类型（存入资金或存入资金）。
您可以创建影响所有帐户或影响特定帐户的规则的规则。
<！然后，您可以确定在QBO执行交易之前单个交易应符合的标准。最后，你规定了QBO应该分配给符合标准的交易的信息。例如，您可以指定一个交易类型和一个类别。您建立的规则可以通过以下两种方式之一运行：
QBO可以使用您的规则来建议对下载的交易进行更改，然后再审查和批准。或
- 您可以选择让QBO自动将规则应用于所有确定符合规则条件的交易，并将这些交易添加到QBO。
- <！ - 3 - >
QBO使用不同的图标来标识符合规则的交易，但尚未添加到您的公司，交易由规则自动添加。第二种方法似乎有风险，但事实并非如此。即使QBO自动应用规则，您仍然可以更改QBO自动接受的交易。
创建规则
您可以使用相同的步骤设置任一类型的规则 - 建议更改的规则，您必须查看它们，并根据规则自动添加事务。只有一步，你做不同的事情。
选择交易→银行。出现银行和信用卡页面。
在页面的右侧，单击“更新”按钮旁边的向下箭头，然后选择“管理规则”。
- QBO显示规则页面。
单击规则页面右上角的新建规则按钮。
- QBO显示规则对话框。
为规则分配一个名字 - 一个对你有意义的名字。
- 确定规则是否适用于进入QBO的资金或流出QuickBooks的资金，并选择您希望规则应用到的帐户。
使用“当交易满足”部分来设置QBO在检查下载的交易时应使用的标准，以确定是否将规则应用于它们。
- 您可以使用“添加行”按钮设置多个条件，并且可以指定事务应符合全部或任何条件。指定“全部”更为严格，QBO在应用规则方面更具选择性。
- 部分中的第一个列表框允许您指定QBO是否应将交易描述，银行文本或交易金额与您设置的条件进行比较。说明（交易说明）是指出现在“银行和信用卡”页面的“说明”栏中的文本。银行文本选项是指银行下载的银行详细说明;如果您点击任何下载的交易，您可以查看银行详细信息说明。银行详细信息说明显示在正在编辑的交易的左下角。
- 在规则对话框的底部，设置您希望QBO应用于符合规则标准的事务的信息。您可以选择以下一项或多项：
选择交易类型QBO应分配给交易。
选择收款人和一个或多个类别以适用于符合规则条件的交易。
- （可选）为符合规则条件的每个事务添加备忘录。
- 如果您希望QBO自动将满足规则条件的交易添加到您的公司，请选中自动添加到我的图书复选框。
- 这是与您在这些步骤的介绍中找到的“不同的”步骤。如果选择此框，则不需要批准QBO应用此规则的交易。但是，您随时可以对自动添加的交易进行更改。
- 点击保存。
- 创建规则后，可以使用“规则”页面的“操作”列将其复制（以便您不必从头创建类似的规则），也可以删除不再需要的规则。而且，如果您需要编辑规则，请单击“操作”列中的“编辑”按钮以重新打开“规则”对话框并进行更改。
会计师，你可以帮助你的客户，并节省一些时间，如果你出口和进口QBO公司之间的规则。
