视频: QuickBook教學1：建立客戶資料、開立發票及收款程序。 2025
QuickBooks 2013使会计师可以更轻松地处理客户端数据文件。您的客户通过使用他的QuickBooks版本和真实的数据文件创建QuickBooks数据文件的会计副本，然后创建客户端向您发送的文件（例如通过邮件或通过电子邮件）或Intuit， QuickBooks的制造商，发送给你。
如果您的客户需要照顾将文件发送给您，那么您的客户需要执行以下操作：
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选择文件→会计的复制→客户活动→保存文件命令。
QuickBooks首先会显示一条消息，询问客户是否要将
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会计的 副本
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A 便携式 或 备份 副本文件
您也可以通过选择文件→创建复制然后点击会计的复制按钮来创建一个会计的副本。
<！便携式 文件是QuickBooks数据文件的实际副本，其大小稍微缩减，因此移动起来更容易（例如通过电子邮件发送文件作为附件）。一个 备份 文件是一个备份，您创建的QuickBooks文件的第二个副本（通常），以便在原始QuickBooks数据文件出现问题时您拥有QuickBooks数据文件的副本。 选择会计的复制。
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指定一个分割日期。
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当客户点击“下一步”按钮继续创建会计副本时，QuickBooks会要求他提供划分日期。在此日期之前的交易可以在会计师副本内编辑
只 。此数据之后的交易可以在会计师副本 和 客户的副本内进行编辑。 点击下一步继续。
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出现另一条消息，告诉客户QuickBooks必须关闭所有窗口才能创建一个会计副本。 QuickBooks也可能会告诉客户端插入磁盘。单击确定并插入磁盘（如有必要）。
QuickBooks显示保存会计的复制对话框。
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命名会计师的副本。
使用“保存会计的副本”对话框的“文件名”框来命名会计师的QuickBooks数据文件副本。如有必要，客户端还可以使用“保存位置”下拉列表来指定保存QuickBooks数据文件的会计副本的位置。
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客户端需要记住会计师的文件副本保存在哪里。这个文件是通过电子邮件或蜗牛邮件或光盘给会计师的 - 所以会计师可以使用它。
创建文件。
在客户指定数据文件的会计师副本并在必要时指出应保存会计师副本的位置后，客户端单击保存。 QuickBooks然后保存会计的QuickBooks数据文件的副本。
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然后这个数据文件被客户端
传送给会计师
。换句话说，客户端需要蜗牛邮件或通过电子邮件发送文件。 您的电子邮件提供商可能会限制您可以通过电子邮件发送的附件（包括QuickBooks文件）的大小。如果大小的事情发生，您可以通过选择文件→会计的复制→客户活动→发送到会计，将QuickBooks文件上传到Intuit网站。 Intuit然后发送给您的会计师一个可点击的链接，她可以用来抓取文件的消息。会计副本使用三种文件类型。会计转移文件（带.qbx文件扩展名）是客户创建并提供给会计师的。实际会计的副本（带有.qba文件扩展名）是会计师在打开会计传输文件后使用的。最后，会计导出文件（带有.qby文件扩展名）。
