添加和编辑新的Microsoft CRM帐户 - 虚拟帐户

帐户 是公司。 子账户 可以是主公司的分部，也可以是同一公司的不同物理位置。您在Microsoft CRM中添加的任何内容都可以编辑。而且您添加的任何内容都可以删除，但更好的做法是关闭帐户而不是删除它。如果停用，如果稍后发现需要，可以随时重新生成信息。删除是永远的。

<！使用快捷方式：在CRM主页的左下部分访问快速创建

快速创建，您可以输入一个新的帐户，联系人，潜在客户或机会尽快。快速创建是懒惰的人的数据输入方法。快速创建功能通过消除

业务必填字段 以外的所有内容来实现其速度。这些是在屏幕上显示为红色的字段标签。业务必需字段是系统需要的强制字段，以便稍后保存和检索记录。 <！ - 2 - >

在快速创建窗口中，您可以通过访问窗口中的选择列表来选择创建多种类型的记录。要通过快速创建功能开始添加新帐户，请按照下列步骤操作：

1。打开快速创建。

2。在快速创建窗口中选择帐户。

3。点击同一个窗口中的Go按钮。

出现Create Account窗口，如图1所示。

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图1：

创建新帐户的快速创建方法。 4。在“快速创建”对话框的“帐户名称”字段中，输入您要创建的记录的公司的名称。

作为用户，您的姓名默认显示为所有者。

5。选择保存选项或保存并打开选项。

选择保存会保存您刚才指定的记录，并将您带到另一个空白的快速创建对话框，使您可以创建另一个帐户记录。保存功能是有效的，如果你有不止一个记录一次输入所有。保存和打开功能也存储您刚刚创建的记录，但它立即将您带到全套账户记录屏幕和字段，因此您可以完成为该记录输入信息的更完整的工作。

尽管你最好回头再回来填写其余的信息，你可能会拖延。考虑使用保存并打开选项。即使从“快速创建”选项开始，当您输入所有必填字段时，选择“保存并打开”会将您带到“详细信息”窗口。这是一个地方。

帐户记录及其四个部分

每个帐户记录实际上有四个相关窗口：常规，详细信息，管理和帐户信息。您可以访问这些窗口，或者实际创建一个新的账户，方法是进入账户列表查看网格并从操作栏中选择新账户。与快速创建相区别的这种方法是全面的数据录入密集型方法，用于启动新的帐户记录。

图2显示了帐户窗口的常规选项卡。

图2：

帐户窗口的常规选项卡。 “常规”选项卡包含您帐户的大部分重要联系信息，包括必填字段：帐户名称。 “常规”选项卡上的大多数字段都是不言自明的，但其他三个标签值得讨论一下：

“详细信息”选项卡主要包含财务信息，例如公司公开交易时的年收入和股票代码。这提供了有关帐户的潜在有用的人口统计信息，假设您组织中的某人进行研究以填写信息并使其保持最新状态。

• “管理”选项卡具有会计信息，用于计费目的。
• “帐户信息”选项卡包含人口统计信息，并不多。这是添加额外的，对您的组织非常重要的自定义字段的好地方。自定义字段可以添加到这四个区域中的任何一个，但Account Info子区域中有大量的房地产可用。
• 设置子帐户

帐户记录可能是其他帐户记录的

父母 。一个 子 记录也可以被称为一个 子账户 。通常，您可以使用子帐户系统将一个记录从属于另一个记录。当你与一个拥有多个地点的公司打交道时，就会出现一个很好的例子。总部将是母公司的帐户，每个地区的位置将是一个子帐户。通过以这种方式关联账户，您可以使用报告系统来合并所有相关账户的收入，小计或总收入。 常规窗口是创建新帐户记录时的第一个和默认窗口，包含将一个帐户与另一个帐户相关联的字段。这个字段被标记为“父帐户”，并具有包含系统中所有其他现有帐户的选择列表。有可能的育儿水平的数量实际上是没有限制的。换句话说，每个父母账户都可以有许多子孙，以及曾孙。

在创建此结构时，最好的方法是绘制帐户之间的关系，并从顶部开始。首先输入父帐户，然后输入孩子。