如何在QuickBooks 2016中编辑和重新排列报表 - 傻瓜

您可能已经注意到，当QuickBooks显示报表文档窗口，它还显示一排按钮：自定义报告，评论报告，共享模板，记忆，打印，电子邮件，Excel等。在这个工具栏的下面是一些下拉列表，这些列表与日期，下拉列表（称为“列”）和下拉列表（称为“排序依据”）有关。（并非所有这些列表都可在每个报告文档窗口中使用。）

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你不必担心这些按钮和列表。只有当你感觉舒适，轻松，真正的圆润，才能阅读下面的讨论。

修改

当您单击自定义报告按钮时，QuickBooks显示修改报告对话框。在此对话框中，您可以更改报表上显示的信息以及信息排列的方式（“显示”选项卡）;用于生成报告的数据（“过滤器”选项卡）;页眉和页脚信息（可预见的是“页眉/页脚”标签）;以及用于报告的字体和大小（字体和数字选项卡）。

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修改报告对话框。

评论报告

您可以使用评论注释报告（QuickBooks 2015中的新功能）。要做到这一点，点击评论报告按钮。当QuickBooks在报告窗口的底部显示“评论”面板时，单击要评论的报告值旁边的按钮，然后在“评论”面板中单击键入您的评论。

要保存您的评论，请点击评论面板中的保存按钮。要保存报告和添加的所有评论，请单击报告窗口左上角的保存按钮。稍后要访问这些保存的报告，请选择报告→评论报告。请注意，您还可以使用打印和电子邮件按钮（打印和电子邮件按钮出现在报告窗口的左上角）打印并通过评论报告发送电子邮件。

显示“评论”面板的报告窗口。

共享模板

如果您在多用户QuickBooks环境中工作并创建自定义报告，则可以与其他用户共享此报告。为此，请单击“共享模板”按钮。当QuickBooks显示“共享模板”对话框时，使用“报告标题”和“描述”文本框命名并描述共享报告。然后点击分享按钮。

记住

如果您确实玩弄了其余按钮，则可以保存您创建的任何自定义报告规范。只需点击记忆按钮。QuickBooks显示“记忆报告”对话框，它只是要求您提供自定义报告的名称，并将记忆的报告分配给报告组。

在您命名并分配自定义报告后，QuickBooks会在您选择报告→记忆报告后列出它，然后单击报告组。您也可以从报告中心屏幕顶部访问记忆报告。每当你想使用你的特殊报告，你所需要做的就是从列表中选择它并点击报告按钮。

QuickBooks通过报告存储打印方向，因此如果打印方向不符合报告的打印方向，则应首先通过选择文件→打印机设置来更改打印方向。选择您要记住的方向，单击确定，然后记住报告。

通过电子邮件发送

如果您单击电子邮件按钮，QuickBooks会显示一个命令的下拉列表，让您可以将Excel工作簿或PDF版本的报告通过电子邮件发送给其他人。当您选择要发送报告的命令之一时，QuickBooks的功能取决于QuickBooks是否看到已经设置并安装了电子邮件程序。

如果QuickBooks没有看到任何此类程序，QuickBooks将显示编辑电子邮件信息对话框。如果QuickBooks确实看到这样的程序，QuickBooks启动电子邮件程序并将报告作为附件添加到新消息中。

导出

如果您单击Excel按钮并从下拉菜单中选择“创建新工作表”，QuickBooks将显示“向Excel发送报告”对话框。您可以使用此对话框创建一个Excel报表，其中包含与报表中显示的信息相同的信息。选择创建新的工作表单选按钮来创建一个新的Excel工作簿与报告信息和更新现有的工作表单选按钮将报表添加到现有的Excel工作簿。