社交媒体 如何在Salesforce中更改您的显示。 com

如何在Salesforce中更改您的显示。 com

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视频: Setting Up Sales Territories 2024

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Anonim

您的Salesforce。 com display 是您在Salesforce的某些页面上看到的内容,应根据您的业务方式进行修改。如果您每天都不使用屏幕上的大部分内容,请更改显示屏以使其与您最相关的内容一起工作。

显示屏允许您在Salesforce中修改两件事:

  • 您的选项卡

  • 记录上显示的相关列表及其位置

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您的管理员比您拥有更多的Salesforce权力(当然,除非您是另一位管理员),并且可以覆盖您的个人页面定制。

自定义您的选项卡

Salesforce Service Cloud已经附带了标准选项卡,并将它们分组到各个应用程序中,您可以从任意页面的右上角进行选择。您的公司或管理员也可能创建新的选项卡和应用程序。无论哪种方式,很可能你不需要同时看到所有的标签,有一些你永远不会使用。

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要自定义您看到的选项卡,请执行以下步骤:

  1. 单击“我的设置”页面边栏上的“显示和布局”部分。

    部分展开。

  2. 点击自定义我的标签链接。

    自定义我的标签页出现。

  3. 使用“自定义应用程序”下拉列表选择要修改其选项卡的应用程序(您有权访问)。

    可用选项卡和选定选项卡列中的列表将会更改,具体取决于您选择的自定义应用程序。您可能希望为通常使用的应用程序添加更多选项卡和/或删除一些选项卡。

  4. 选择要添加或删除的选项卡,然后使用添加或删除箭头按钮来执行此操作。

    如果您每天都是Service Cloud Console的支持代表,则可能不需要查看Leads选项卡。您也可以决定添加合同和Chatter选项卡以更轻松地访问这些选项卡。

    自定义您的标签。
  5. 要更改选项卡的显示顺序,请突出显示“选定选项卡”列中的选项卡,然后使用向上,向下,向上和向下箭头移动它们。

  6. 当您的标签以您想要的方式查找时,请点击保存。

    更改我的显示页面再次出现

自定义页面

从显示和布局部分,您可以自定义记录页面上相关列表的顺序。如果您的特定工作很少查看某些相关列表,您可以这样做,以最大限度地减少滚动,但是您希望使其他人保持最高的头脑和最高的记录。

要自定义您的页面显示,请执行以下步骤:

  1. 从显示和布局部分,单击自定义我的页面子部分。在下拉列表中选择一个页面,然后单击旁边的“自定义页面”按钮。

    显示特定于您选择的选项卡的“自定义页面”页面。

  2. 选择要添加或删除的列表,然后使用“添加”或“删除”箭头执行此操作。

    例如,如果您有知识库并且不使用Salesforce解决方案,则可以从“案例详细信息”页面中删除相关列表。

  3. 点击向上和向下箭头更改列表在您的页面布局上显示的顺序。

  4. 点击保存。

    自定义我的页面再次出现。

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